业绩平稳，且短airbnb股票期走势加强，可继续持有或买入

今天伊利股份股票行情观念：成绩平稳，且短期走势加强，可继续持有或买入

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伊利股份股票2019年09月16日11时37分报价数据:

600887伊利股份29.39-0.36-1.21029.7529.7529.8129.33657.45107610.84

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虎哥的研讨

1、白酒股回调，中秋根本面体现微弱，预期调整后继续看好：上星期白酒股大跌，食物饮料板块跌幅较大，直接原因是商场对茅台、五粮液旺季放量批价回调发生，负面心情发酵；内涵原因是商场对高端酒的预期已趋于共同，持仓创新高，近期科技股大涨引发资金分流。中秋旺季的体现根本落定，咱们一向着重白酒职业自15年以来中秋旺季体现现已不是很会集了，但本年的体现要略好于预期；未来看白酒职业趋势继续向好，高端成绩确定性强，咱们看好下一年坚持20-30%以上稳健增加，中心龙头还有涨价超预期的或许；但次高端现在不合仍较大，认可度不高，但生长趋势好、弹性大、预期低，继续的成绩增加会逐渐消除商场疑虑。白酒板块经过一年来的预期大幅修正后，职业不会再呈现上一年四季度的过度失望状况，现在商场走强，主张趁股价调整活跃布局、调仓换股。此外，上星期安井食物跌幅靠前，估计与短期减持有关，三季度经销商拿货活跃，根本面稳健。

2、中秋体现龙头会集、高端放量、价格正常动摇，区域龙头接连平稳态势，中秋动销节奏拉长：上星期，动销状况接连反应，高端价格动摇引发商场忧虑，旺季放量价格回落一向是职业正常营销节奏，历年如此，茅台、五粮液中秋动销体现十分健康，需求安稳，特别五粮液部分区域动销反应超预期，增幅显着，公司全年使命完结已超80%，旺季后跟着库存消化，批价有望继续上涨；国窖二季度和八月提前完结备货，9月配额撤销，估计现在已完结全年使命90%以上，中秋动销较为平稳，国窖全年破百亿无悬念。区域次高端方面，古井本年调整了途径查核以及返利兑付，紧抓动销和次高端价位培养，并加大人员鼓励，中秋备货后库存有所加大，估计跟从前相同动销节奏将接连至年末；汾酒按全年方针稳步推动，青花本年控量挺价为主，增速坚持两位数，玻汾区域扩张，增速估计达50%以上；当代缘节前途径备货活跃，8月动销环比提速，南京商场和国缘系列继续体现，V系列有迸发痕迹，估计全年30%收入方针无压力；剑南春本年加大宴席投入力度，增速坚持在两位数以上，在部分区域对同价位竞争对手揉捏显着。

3、公司观念更新：

①白云山：公司董事会授权办理层发动分拆医药公司到香港联交所上市的前期筹备工作；一起，医药公司拟展开应收账款财物证券化事务，总规模不超越30亿元。公司持有医药公司80%股权，上一年收入357亿元，净利润3.08亿元，并且负债高、应收账期长，影响公司全体现金流体现和估值。此次计划有助于医药公司拓展融资途径，减轻母公司资金压力，优化报表，使集团事务愈加明晰，提振全体估值。现在公司估值较低，继续看好王老吉成绩加速开释，以及金戈等大单品带动医药稳增加。

②啤酒：百威英博重启赴港IPO，与百威英博高达千亿美金净债款迟迟未得到解决有较大联系。本年第一次赴港IPO停止后，百威英博便将旗下澳洲子公司以160亿澳元出售给超日啤酒，融资缓解债款压力。更重要是的，百威在国内销量仅次于华润、青啤，但是在高端和超高端商场占有率超越后两者之和，赴港上市有助于强化其商场位置，经过本身高端啤酒的推行还可带动国内啤酒职业加速向高端化晋级开展，并且国内首要龙头公司盈余比较百威还有十分大的提高空间。在此带动下，啤酒板块全体估值有望得到提高。

4、趁现在商场调整期活跃布局，调仓换股，逐渐加仓区域次高端龙头。引荐个股：白酒板块贵州茅台、五粮液、口儿窖、古井贡酒、当代缘、泸州老窖、洋河股份、老白干酒、山西汾酒等。群众品龙头引荐：百润股份、白云山、伊利股份、中炬高新、安井食物、绝味食物。

5、危险提示：食物安全问题，经济下行消费晋级受阻等。

陈说正文

一、中心公司沪、深股通持股量

沪股通、深股通买入食物饮料：2018年2月9日至今，贵州茅台净买入162.21亿元，五粮液净买入73.99亿元，洋河股份净买入59.48亿元，伊利股份净买入27.41亿元。5月15日MSCI名单更新后至今，贵州茅台净卖出77.12亿元，五粮液净买入7.82亿元，洋河股份净买入10.39亿元, 伊利股份净卖出26.38亿元。上星期，贵州茅台卖出5.41亿元，五粮液净卖出8.86亿元，洋河股份无变化，伊利股份净卖出2.07亿元。

二、高端酒价格盯梢

贵州茅台：本年来，茅台价格接连大涨，批价从年头1800元左右最高涨至2650元，终端零售价打破3000元，中秋节前，因为公司加大投进、途径旺季走量叠加商场管控力度加强等要素，近期茅台价格有所降温，经销商报价根本在2500元左右，不同区域稍微有所差异。接近节前几天，部分倒货商为加速库存出清，报价较低，引发商场惊惧，咱们以为这仅是商场单个现象，并且货较少，不具代表性。全体看，茅台刚需特征显着，旺季走量导致价格动摇归于正常现象，未来商场供需紧平衡仍是常态，估计价格将继续体现坚硬，大幅回调的概率较低。

五粮液：旺季走量，中秋前后普五全体报价在950-980元左右，价格略有动摇，但动销状况杰出，部分区域反应五粮液本年中秋动销到达翻倍以上增加，需求状况接连新年体现。能够看到，本年来公司的各项改革收效显着，估计未来仍将获益于高端扩容、茅台量缺价涨以及本身根本面改进，估计量价均有进一步提高空间。

方正食物团队

首席分析师、组长：薛玉虎

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会暂时会议抉择公告

证券代码：600887??????????????????证券简称：伊利股份?????公告编号：临2019-080

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第九届董事会暂时会议抉择公告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会暂时会议于2019年9月12日（周四）以书面（传真等）方法举行。会议对2019年9月11日以邮件方法宣布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会暂时会议告诉》中的审议事项以书面（传真等）方法进行了表决。应参与本次董事会会议的董事十一名，实践参与本次董事会会议的董事十一名。会议契合《公司法》《公司章程》的规则，合法有用。

微观/钢铁/有色/煤炭/地产/医药/食物饮料/轻工/通讯

中泰证券研讨所

微观

梁中华、吴嘉璐（研讨助理）：钢价虽有上升，全体需求仍弱——微观周度调查-20190914

1、下流：商品房出售回暖，土地商场量价均跌，轿车、票房重回低迷。大中城市商品房成交量同比上升，土地成交面积继续下滑。乘用车零售、批发同比增速下降至-21%和-16%，车市重回低迷。电影票房增速下滑，需求低迷，服务类消费趋于走弱。