[平安普惠]长江证券发行不超过30亿元次级债券 票面利率询价在3.5%至4.5%

6月3日，长江证券(000783)发布2021年面向专业出资者揭露发行次级债券(第一期)发行公告，本期债券发行规划不超越人民币30亿元(含30亿元)，期限为3年期。经联合资信评价股份有限公司归纳鉴定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AA+。

本期债券票面利率询价区间为3.5%-4.5%，发行价格为100元/张，期限为3年。

本期债券上市前，发行人最近一期末一切者权益(含少量股东权益)为298.86亿元，兼并口径财物负债率为72.21%，母公司口径财物负债率为72.58%;本期债券发行前，发行人最近三个会计年度完成的年均可分配利润为13.36亿元(2018?年、2019?年和?2020?年兼并报表中归属于母公司一切者的净利润平均值)，估计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

数据显现，本年1-3月，长江证券完成经营总收入19.66亿元，同比上升43.91%，归属于母公司股东的净利润7.01亿元，同比上升64.53%;经营活动发生的现金流量净额11.42亿元，现金及现金等价物净添加额50.04亿元。

到2021年3月末，公司兼并财物总额1452.05亿元，其间客户资金存款309.80亿元、客户备付金48.89亿元;负债总额1153.20亿元，其间署理生意证券款376.52亿元;一切者权益算计298.86亿元(含少量股东权益1.69亿元)。

在日前举行的长江本钱大会暨第十二届我国·武汉金融饱览会上，长江证券董事长李新华表明，长江证券一直把湖北作为根据地，坚持深耕湖北战略，为长江经济带展开贡献力量。到现在，公司已与一切省辖市州及部分县市树立战略合作关系，在省内建立80家分支机构，累计协助省内企业23家IPO上市，超越130家挂牌新三板，超越1300家挂牌区域股权商场，协助展开股权融资和债券融资近400次，融资规划近2000亿元，在湖北注册建立13只股权出资基金主投湖北企业管理规划超百亿元。公司在长江经济带11个省市建立172家分支机构，累计协助44家企业上市，协助企业融资超600次，融资规划超3400亿元。